印尼能源和礦產(chǎn)資源部長于本周五簽署了一項法令，分配2025年1560萬千升生物柴油，并要求行業(yè)在下個月底前調(diào)整以適應(yīng)更高比例的混合燃料。部長巴利勒·拉哈達利亞（Bahlil Lahadalia）向記者表示：“部長級條例已經(jīng)簽署”，并透露政府計劃在明年將強制性生物柴油比例提高至50%。
衛(wèi)生部官員埃尼婭·利斯蒂亞尼·德維（Eniya Listiani Dewi）表示，生物柴油生產(chǎn)商和燃料零售商必須在2月28日前適應(yīng)B40混合燃料。她指出，延期的原因是與燃料補貼相關(guān)的技術(shù)挑戰(zhàn)。
針對近期市場上印尼B40是否能落地的傳言，讓我們從邏輯和現(xiàn)實的層面，基于數(shù)據(jù)對B40進行探討。
印尼已經(jīng)于2022年完成了B40路測，并在非汽車領(lǐng)域開展了B40測試，建筑發(fā)電機等工業(yè)重型設(shè)備領(lǐng)域的B40測試已于今年5月21日開始，預(yù)計將于10月16日完成；火車B40測試也于7月22日開始，預(yù)計將于2024年末完成。技術(shù)上，根據(jù)路測結(jié)果，B40在汽車領(lǐng)域具備隨時實施的可行性。等待年底其他領(lǐng)域B40測試完成，徹底掃清B40落地的后技術(shù)問題。8月8日，新可再生能源和節(jié)能（EBTKE）總干事表示，B40將于2025年1月1日起開始實施，這是目前官方給出的早落地時間（此前有報道稱B40快將于2025年年中實施）。印尼生柴產(chǎn)能分布與棕櫚油主產(chǎn)區(qū)重合程度較高，2023年初印尼生柴總產(chǎn)能1657萬千升，B35下的產(chǎn)能利用率為81.9%。據(jù)Aprobi數(shù)據(jù)，2022年末，印尼生柴在建產(chǎn)能391萬千升，建成后印尼生柴產(chǎn)能將超過1700萬千升。2023年8月印尼正式開始實施B35，當年實際摻混比例完成情況較好，為印尼進一步實施B40奠定基礎(chǔ)。B40預(yù)計生柴用量1500萬千升（約1320萬噸），現(xiàn)有產(chǎn)能可以覆蓋B40需求，產(chǎn)能利用率將達到91%的新高點；即使按產(chǎn)能擴張落地后的預(yù)估產(chǎn)能計算，B40的產(chǎn)能利用率也將達到88%。綜上，維持高開機率的情況下，當前印尼生柴產(chǎn)能可以滿足B40實施的產(chǎn)量需求，且印尼生柴產(chǎn)能仍在擴張中。已知當前印尼生柴原料100%來自棕櫚油，2023年印尼生柴計劃產(chǎn)量1315萬千升，對應(yīng)棕櫚油消費量約1250萬噸，計劃完成情況較好；今年，能礦部發(fā)布的生柴計劃量為1340萬千升，對應(yīng)CPO用量1280萬噸。據(jù)Aprobi產(chǎn)量數(shù)據(jù)，今年1-6月印尼生柴累計產(chǎn)量657萬千升，已完成全年計劃量的49%，按照當前的生產(chǎn)節(jié)奏有望完成2024年計劃目標。
對于已經(jīng)在日程表上的B40，預(yù)計生柴需求量將達到1500萬千升，對應(yīng)CPO用量約1430萬噸，較B35增加約150萬噸，占印尼年產(chǎn)不到3%，當前產(chǎn)量可以滿足。讓我們回溯歷史，2020年初印尼將B20大幅提至B30，對應(yīng)2019年棕櫚油增產(chǎn)450萬噸至近5200萬噸的峰值，年末庫存水平也增至460萬噸的歷史高值；2022年底印尼宣布啟動B35，2022年棕櫚油產(chǎn)量維持逾5100萬噸的高位，且當年印尼政府頒布了震驚市場的出口禁令，在政策影響下印尼庫存堆到冒油。再看當下，受去年干旱影響今年有減產(chǎn)預(yù)期，但在去年近5500萬噸的歷史.高產(chǎn)量基數(shù)下，預(yù)計產(chǎn)量仍處于歷史較高水平。今年1-5月印尼棕櫚油總產(chǎn)量下降73萬噸，累計出口量下降118萬噸，處于持續(xù)小幅累庫進程中。在印尼超過5000萬噸的年產(chǎn)水平上，B40約150萬的增量可以被滿足，但由于去年的干旱，市場普遍預(yù)期下半年將繼續(xù)減產(chǎn)，此時推行B40可能會對出口和國內(nèi)食用油價格造成一定影響。
今年以來，生柴與柴油HIP價差持續(xù)為正且走擴，目前保持在2500印尼盾/升以下，生柴相對成本上升，補貼額度加大，基金生柴余額從年初的高點略微回落，但仍保持在歷史高位。我們假設(shè)HIP價差和匯率保持當前水平不變，B40全年約1500萬千升的分配量對應(yīng)生柴補貼額度約為24億美元，現(xiàn)有基金生柴余額超過22億美元，加上未來預(yù)期的Levy收入，可以覆蓋B40的補貼額度。從補貼角度出發(fā)，現(xiàn)有基金余額已經(jīng)基本可以滿足B40的實施。
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